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Agency 客户门户

Agency 工作空间可以把指定产品的证据整理成私密客户页面,无需给每一位客户成员创建完整 Dashloom 账号。

Agency 工作空间可以把指定产品的证据整理成私密客户页面,无需给每一位客户成员创建完整 Dashloom 账号。

  1. 创建产品并连接数据源。
  2. 进入 Agency,创建客户并只勾选该客户可以查看的产品。
  3. 创建 30 天私密链接并立即复制。
  4. 客户权限变化时撤销旧链接并重新签发。

分享 Token 使用随机值生成,数据库只保存哈希;每个链接只对应一个客户,过期或撤销后立即失效。门户为只读页面,只查询明确分配给该客户的产品,不会暴露工作空间凭证、成员信息、其他客户或未分配产品。

Community 自托管版包含这套流程;Dashloom Cloud 在 Agency 套餐中提供该能力,并包含共享 AI 额度与客户报告推送。